2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券上市公告书

一年级学生

一、绪言　　重要提示π黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司(以下简称"发行人"或"本公司")董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.　　上海证券交易所(以下简称"上证所")对本期债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.　　本期债券信用级别为AA级,发行人长期主体信用等级为AA;根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2014]京会兴审字第08540001号审计报告,截至2013年12月31日,发行人资产总额4,537,936.25万元人民币,负债总额为996,817.78万元人民币,所有者权益3,541,118.47万元人民币,资产负债率21.97%.2013年实现净利润40,777.23万元人民币,经营活动产生的现金流量净额为-154,087.49万元人民币.债券上市前,发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为40,718.91万元人民币,依照发行利率5.60%计算,超过债券一年利息的1.5倍.　　二、发行人简介　　公司名称π黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司　　注册地址π黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电5号楼　　法定代表人π许建　　注册资本π535,300万元人民币　　经济性质π有限责任公司　　经营范围π在国家法律法规允许的范围内开展城市土地开发、国有资产经营、城市开发建设项目的投资管理,房地产开发经营.　　黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系经中共齐齐哈尔市委员会《关于成立黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司的通知》(齐发干字[2003]6号文件)批准于2003年4月4日正式成立的有限责任公司.设立时齐齐哈尔市国有资产管理委员会办公室出资比例为96.15%,齐齐哈尔市收费管理站出资比例为3.85%,并在齐齐哈尔市工商行政管理局注册登记.　　根据发行人经审计的财务报告,截至2013年12月31日,公司总资产为4,537,936.25万元,总负债996,817.78万元,所有者权益合计为3,541,118.47万元.　　2013年度,公司实现主营业务收入65,082.97万元,利润总额54,394.48万元,净利润40,777.23万元.　　发行人面临的风险π发行人作为国有企业,政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性,从而在一定程度上影响公司的运营和发展.本次募集资金投资项目工程总体投资规模较大,如果建筑材料、设备和劳动力价格上涨,拆迁进度受到阻碍,将对施工成本造成一定影响,项目实际投资有可能超出预算,施工期限也可能延长,影响项目按期竣工.本次发行募集资金主要用于齐齐哈尔市基础设施及棚户区改造项目的建设.由于项目工期较长,募集资金一次到账,发行人可能会出现挪用募集资金的现象,存在合规使用债券募集资金的风险.截至2013年12月末,发行人本部对外担保总额达到351,900.00万元,占公司总资产比例达到7.75%,担保对象违约将会对公司带来或有负债的风险.在本期债券发行时,发行人已根据现时情况拟定多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险.但在本期债券存续期间,可能由于不可控的宏观经济、法律法规的变化,导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行,进而影响本期债券持有人的利益.　　三、债券发行、上市概况　　1、发行人π黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司.　　2、债券名称π2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券(简称"14鹤城投").　　3、发行总额π人民币16亿元.　　4、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上不超过2.85%的基本利差.Shibor基准利率为本期债券发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券定于2014年11月11日发行,簿记建档工作已于11月10日结束.根据簿记建档结果,最终票面利率为5.60%.　　5、发行价格π本期债券面值100元人民币,平价发行.以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍,且不少于1,000元.　　6、债券形式π实名制记账式债券.　　7、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设?Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.　　8、发行范围及对象π在承销团成员设?Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).　　9、信用级别π经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人的长期主体信用等级为AA.根据"债项评级对应主体评级基础上的孰低原则",发行人主体评级为AA-.　　10、债券担保π本期债券无担保.　　11、登记托管π本期债券采用实名制记账方式发行,通过上海证券交易所发行部分,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管;通过承销团成员设?Z的发行网点向境内机构投资者发行部分,在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.　　12、发行期限π2个工作日,自发行首日至2014年11月12日.　　13、簿记建档日π2014年11月10日　　14、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2014年11月11日.　　15、起息日π自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月11日为该计息年度的起息日.　　16、计息期限π本期债券的计息期限为自2014年11月11日至2021年11月10日止.　　17、还本付息方式π在本期债券存续期内,每年付息一次.本期债券每年付息一次,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金,后五年利息随当期本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.　　18、付息日π本期债券的付息日为2015年至2021年每年的11月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).　　19、兑付日π本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的11月11日(如遇法定　　节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).　　20、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理.　　21、承销方式π承销团余额包销.　　22、承销团成员π主承销商为国开证券有限责任公司,副主承销商为国海证券股份有限公司,分销商为太平洋证券股份有限公司和东北证券股份有限公司.　　23、监管银行(账户监管人)π国家开发银行股份有限公司黑龙江省分行.　　24、债权代理人π国开证券有限责任公司.　　25、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关主管部门提出上市或交易流通申请.　　26、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.　　四、债券上市与托管基本情况　　(一)经上海证券交易所同意,2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券将于2015年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易.本期债券简称为"14鹤城投",上市代码为"127031".根据"债项评级对应主体评级基础上的孰低原则",发行人主体评级为AA-　　(二)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的相关规定,本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的托管金额为4.6亿元.　　五、发行人主要财务状况　　北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2011年至2013年的财务报告进行了连审,并出具了(2014)京会兴审字第08540001号标准无保留意见的审计报告.　　在阅读下文相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释.　　截至2013年12月31日,公司总资产为4,537,936.25万元,总负债996,817.78万元,所有者权益合计为3,541,118.47万元(扣除非经营性资产后,发行人所有者权益为2,434,575.47万元).2013年度,公司实现主营业务收入65,082.97万元,利润总额54,394.48万元,净利润40,777.23万元,经营活动产生的现金流量净额为-154,087.49万元人民币.　　发行人2011年、2012年和2013年经审计的合并资产负债表　　单位π人民币元　　资产　　2013年12月31日　　2012年12月31日　　2011年12月31日　　流动资产π　　货币资金　　403,773,244.24　　510,880,774.05　　410,455,502.62　　短期投资　　应收票据　　应收股利　　应收利息　　应收账款　　其他应收款　　5,052,380,925.64　　10,865,602,841.85　　8,289,260,185.01　　预付账款　　1,331,289,207.70　　810,342,182.80　　484,866,973.91　　应收补贴款　　存货　　26,986,370,985.01　　4,377,996,804.09　　3,982,207,003.67　　待摊费用　　一年内到期的长期债权投资　　其他流动资产　　流动资产合计　　33,773,814,362.59　　16,564,822,602.79　　13,166,789,665.21　　长期投资π　　长期股权投资　　194,642,982.92　　191,009,274.65　　119,511,218.89　　长期债权投资　　长期投资合计　　194,642,982.92　　191,009,274.65　　119,511,218.89　　合并价差　　398,200.00　　597,300.00　　796,400.00　　固定资产π　　固定资产原价　　11,339,942,627.32　　11,408,316,828.32　　1,422,870,784.00　　减π累计折旧　　242,340,208.07　　51,195,244.05　　2,694,204.76　　固定资产净值　　11,097,602,419.25　　11,357,121,584.27　　1,420,176,579.24　　减π固定资产减值准备　　固定资产净额　　11,097,602,419.25　　11,357,121,584.27　　1,420,176,579.24　　工程物资　　在建工程　　297,852,337.68　　294,360,942.27　　258,945,927.99　　固定资产清理　　固定资产合计　　11,395,454,756.93　　11,651,482,526.54　　1,679,122,507.23　　无形资产及其他资产π　　无形资产　　23,587.50　　长期待摊费用　　15,028,571.45　　17,942,857.16　　其他长期资产　　-　　无形资产及其他资产合计　　15,052,158.95　　17,942,857.16　　-　　递延税项π　　递延税款借项　　资产总计　　45,379,362,461.39　　28,425,854,561.14　　14,966,219,791.33　　发行人2011年、2012年和2013年经审计的合并资产负债表(续)　　单位π人民币元　　负债和股　　东权益　　2013年12月31日　　2012年12月31日　　2011年12月31日　　流动负债π　　短期借款　　424,882,000.00　　348,882,000.00　　350,948,100.00　　应付票据　　应付账款　　121,402,594.26　　44,900,638.60　　15,915,213.33　　预收账款　　309,202,236.87　　234,997,186.20　　223,864,240.00　　应付工资　　146,464.92　　195,838.80　　应付福利费　　应付股利　　应付利息　　73,357,500.00　　73,357,500.00　　11,670,000.00　　应交税金　　615,454,653.77　　440,021,331.29　　248,473,370.73　　其他应交款　　5,448,995.56　　3,737,392.18　　1,935,437.40　　其他应付款　　1,354,180,283.23　　1,129,907,225.10　　1,076,616,542.82　　预提费用　　预计负债　　递延收益　　1,016.82　　一年内到期的长期负债　　其他流动负债　　-　　流动负债合计　　2,904,075,745.43　　2,275,999,112.17　　1,929,422,904.28　　长期负债π　　长期借款　　4,139,750,000.00　　2,565,000,000.00　　2,266,250,000.00　　应付债券　　2,700,000,000.00　　2,700,000,000.00　　1,191,642,857.13　　长期应付款　　专项应付款　　224,352,063.32　　928,090,842.55　　2,075,235,297.85　　其他长期负债　　长期负债合计　　7,064,102,063.32　　6,193,090,842.55　　5,533,128,154.98　　递延税项π　　递延税款贷项　　负债合计　　9,968,177,808.75　　8,469,089,954.72　　7,462,551,059.26　　少数股东权益　　-　　10,000.00　　-　　所有者权益π　　实收资本　　5,353,000,000.00　　5,353,000,000.00　　3,353,000,000.00　　资本公积　　28,113,202,827.60　　13,066,555,107.60　　3,087,902,650.00　　盈余公积　　147,301,077.40　　106,225,666.54　　59,901,713.84　　其中π法定公积金　　147,301,077.40　　106,225,666.54　　59,901,713.84　　未分配利润　　1,797,680,747.64　　1,430,983,832.28　　1,002,854,368.23　　其中π拟分配现金股利　　未确认的投资损失　　外币报表折算差额　　所有者权益合计　　35,411,184,652.64　　19,956,764,606.42　　7,503,658,732.07　　负债和所有者权益总计　　45,379,362,461.39　　28,425,854,561.14　　14,966,219,791.33　　发行人2011-2013年度经审计的合并利润表　　单位π人民币元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　一、主营业务收入　　650,829,719.74　　654,306,337.00　　444,489,442.83　　减π主营业务成本　　4,032,251.95　　2,827,857.14　　18,017,070.74　　主营业务税金及附加　　37,010,733.59　　36,929,100.93　　24,505,749.93　　二、主营业务利润　　609,786,734.20　　614,549,378.93　　401,966,622.16　　加π其他业务利润　　2,203,147.70　　106,027.00　　134,138.00　　减π营业费用　　542,784.61　　594,507.81　　15,607.23　　管理费用　　202,119,986.07　　60,260,271.62　　38,501,977.66　　财务费用　　131,536,050.98　　121,589,185.73　　110,996,134.01　　三、营业利润　　277,791,060.24　　432,211,440.77　　252,587,041.26　　加π投资收益　　6,153,967.25　　3,440,205.95　　1,744,931.66　　补贴收入　　260,000,000.00　　222,298,160.70　　142,000,000.00　　营业外收入　　200,131.83　　94,382.41　　25,902,313.44　　减π营业外支出　　200,323.48　　11,864.02　　四、利润总额　　543,944,835.84　　658,044,189.83　　422,222,422.34　　减π所得税　　136,172,509.62　　161,578,414.05　　104,530,375.51　　减π少数股东损益　　6,084.78　　加π未确认的投资损失　　五、净利润　　407,772,326.22　　496,465,775.78　　317,685,962.05　　发行人2011-2013年度经审计的合并现金流量表　　单位π人民币元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　一、经营活动产生的现金流量π　　销售商品、提供劳务收到的现金　　987,678,043.42　　349,820,377.34　　569,837,414.58　　收到的税费返还　　收到的其他与经营活动有关的现金　　2,425,813,190.61　　2,632,078,275.61　　1,575,595,774.69　　现金流入小计　　3,413,491,234.03　　2,981,898,652.95　　2,145,433,189.27　　购买商品、接受劳务支付的现金　　457,228,475.80　　248,671,167.10　　243,830,975.34　　支付给职工以及为职工支付的现金　　5,983,960.59　　4,143,604.39　　3,114,766.07　　支付的各项税费　　6,617,525.52　　9,176,149.77　　34,289,434.45　　支付的其他与经营活动有关的现金　　4,484,536,203.95　　6,044,928,817.56　　1,764,717,334.12　　现金流出小计　　4,954,366,165.86　　6,306,919,738.82　　2,045,952,509.98　　经营活动产生的现金流量净额　　-1,540,874,931.83　　-3,325,021,085.87　　99,480,679.29　　二、投资活动产生的现金流量π　　收回投资所收到的现金　　90,000.00　　取得投资收益所收到的现金　　2,719,358.98　　2,141,250.19　　1,944,031.66　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金　　25,902,313.44　　净额　　收到的其他与投资活动有关的现金　　现金流入小计　　2,719,358.98　　2,231,250.19　　27,846,345.10　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　27,023,935.41　　29,767,753.57　　67,590.00　　投资所支付的现金　　70,000,000.00　　支付的其他与投资活动有关的现金　　现金流出小计　　27,023,935.41　　99,767,753.57　　67,590.00　　投资活动产生的现金流量净额　　-24,304,576.43　　-97,536,503.38　　27,778,755.10　　三、筹资活动产生的现金流量π　　吸收投资所收到的现金　　2,000,000,000.00　　借款所收到的现金　　2,286,000,000.00　　500,000,000.00　　945,132,200.00　　发行债券收到的现金　　1,488,000,000.00　　现金流入小计　　2,286,000,000.00　　3,988,000,000.00　　945,132,200.00　　偿还债务所支付的现金　　635,250,000.00　　201,250,000.00　　910,382,200.00　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　242,678,021.55　　263,667,139.32　　264,697,260.21　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　现金流出小计　　877,928,021.55　　464,917,139.32　　1,175,079,460.21　　筹资活动产生的现金流量净额　　1,408,071,978.45　　3,523,082,860.68　　-229,947,260.21　　四、汇率变动对现金的影响　　五、现金及现金等价物净增加额　　-157,107,529.81　　100,525,271.43　　-102,687,825.82　　加π期初现金及现金等价物余额　　510,880,774.05　　410,355,502.62　　513,043,328.44　　六、期末现金及现金等价物余额　　353,773,244.24　　510,880,774.05　　410,355,502.62　　六、本期债券的偿付风险及对策措施　　在本期债券存续期内,如果市场环境等不可控制因素发生变化,发行人可能不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期偿付造成一定的影响.　　目前发行人经营情况和财务状况良好,未来发行人自身经营状况稳步增长募集资金投向项目收益有充分保障,足以满足本期债券本息兑付的要求.发行人将在现有基础上进一步提高经营与管理效率,严格控制成本支出,加强现金流量管理,不断提升自身的持续发展能力和盈利能力.同时,发行人将加强对本次募集资金使用的管理,确保取得良好的收益,进一步提高偿债能力.　　七、债券跟踪评级安排说明　　根据监管部门规定及大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公")跟踪评级制度,自初次评级报告出具之日起,大公将对黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司(以下简称"发债主体")进行持续跟踪评级.跟踪评级期间,大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况.　　持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.大公将在本次债券存续期内,在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告.同时,大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果.　　大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.　　八、发行人已发行尚未兑付的债券　　截至2014年4月30日,发行人共发行企业债券2期,融资规模270,000万元.　　发行人于2009年11月17日发行了12亿元的"2009年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券"(简称"09鹤城投债").该期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为7.78%,附提前偿还本金条款,在债券存续期后三年设?Z分期偿还条款,即自第5年起逐年分别按照剩余本金的30%、30%和40%的比例分期偿还债券本金.该期债券募集资金12亿元,其中7.6亿元将用于齐齐哈尔市劳动湖水域污染综合治理工程,2.08亿元用于偿还齐齐哈尔市商业银行贷款,2.32亿元用于补充公司营运资金.　　发行人于2012年6月21日发行了15亿元的"2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券"(简称"12鹤城投债").该期债券为10年期固定利率债券,票面利率7.05%,附提前偿还本金条款,在债券存续期第3年至第6年分别偿还本金的10%,在债券存续期第7年至第10年分别偿还本金的15%.该期债券募集资金15亿元全部用　　于齐齐哈尔市保障性住房建设项目.　　九、发行人近三年是否存在违法违规情况的说明　　经发行人自查,近三年在所有重大方面不存在违法违规情况.　　十、募集资金的运用　　本期债券募集资金规模为16亿元,将用于齐齐哈尔市基础设施及棚户区改造项目的建设,具体项目投资情况及相关比例如下表所示π　　募集资金用途明细表　　项目名称　　投资总额　　募集资金投入金额(万元)　　占投资总额的比例　　占募集资金的比例　　齐齐哈尔市建华区(溪畔华庭C、D)基础设施项目　　18,834.55　　11,300.00　　60.00%　　7.06%　　齐齐哈尔市龙沙区(丽湾阁、新光、三合棚改小区)基础设施项目　　18,333.69　　11,000.00　　60.00%　　6.88%　　齐齐哈尔市铁锋区(清馨雅居B)基础设施项目　　29,563.92　　17,700.00　　59.87%　　11.06%　　齐齐哈尔丽湾阁棚改小区建设项目　　92,497.03　　45,000.00　　48.65%　　28.13%　　齐齐哈尔新光家园棚改小区建设项目　　142,892.78　　75,000.00　　52.49%　　46.88%　　合计　　302,121.97　　160,000.00　　59.58%　　100.00%　　其中,棚户区改造项目已经由齐齐哈尔市住房和城乡建设局出具《关于黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司2014年公司债券募投项目的有关说明》,明确项目建设内容、保障对象、纳入市级考核指标及分配方式.　　十一、其他重要事项　　本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自公司债券上市之日起做到π　　根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担.　　本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项.　　十二、有关当事人　　一、发行人π黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司　　住所π黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电5号楼　　法定代表人π许建　　联系人π王丽棉、赵淑杰　　联系电话π0452-2687846、0452-2815901　　传真π0452-2687846　　邮政编码π161006　　二、承销团π　　(一)主承销商π国开证券有限责任公司　　住所π北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层　　法定代表人π黎维彬　　联系人π彭鹏、范瑾怡、刘楚妤、侯志鑫、崔晓昭、黄?F曦　　联系地址π北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层　　联系电话π010-52825750、52825745、51789220　　传真π010-52828455　　邮政编码π100007　　(二)副主承销商π国海证券(000750,股吧)股份有限公司　　住所π广西桂林市辅星路13号　　法定代表人π张雅锋　　联系地址π北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室　　联系人π张璐　　联系电话π010-88576899-813　　传真π010-88576910　　邮政编码π100044　　(三)分销商π　　1、太平洋(601099,股吧)证券股份有限公司　　住所π云南省昆明市青年路389号志远大厦18F　　法定代表人π李长伟　　联系人π王盼盼　　联系地址π北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元　　联系电话π010-88321530　　传真π010-88321685　　邮政编码π100044　　2、东北证券(000686,股吧)股份有限公司　　住所π长春市自有大路1138号　　法定代表人π杨树财　　联系人π张军锋、马遇伯、林林、孙红叶　　联系地址π北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层　　联系电话π010-63210727　　传真π0431-85680032　　邮政编码π130021　　三、托管人　　1、中央国债登记结算有限责任公司　　法定代表人π吕世蕴　　住所π北京市西城区金融大街10号　　联系人π李杨、田鹏　　联系电话π010-88170735、88170738　　联系地址π北京市西城区金融大街10号　　传真π010-88170752　　邮政编码π100033　　2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司　　住所π上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3楼　　总经理π高斌　　联系人π刘盈　　联系电话π021-38874800　　联系地址π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼　　邮政编码π200120　　四、交易所发行场所π上海证券交易所　　住所π上海市浦东南路528号　　法定代表人π黄红元　　联系人π段东兴　　联系电话π021-68804232　　传真π021-68802819　　联系地址π上海市浦东南路528号　　邮编π200120　　五、审计机构π北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)　　住所π北京市西城区裕民路18号2206房间　　负责人π王全洲　　联系人π刘影　　联系地址π哈尔滨市香坊区和平路66号(华东大厦)B座9层03号　　联系电话π0451-53630031　　传真π0451-53630031　　邮政编码π150040　　六、信用评级机构π大公国际资信评估有限公司　　住所π北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901　　法定代表人π关建中　　联系人π吴洋、蒋恒　　联系地址π北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层　　联系电话π010-51087768-2158　　传真π010-84583355　　邮政编码π100125　　七、发行人律师π黑龙江法佳律师事务所　　住所π黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区　　负责人π赵海春　　联系人π赵海春　　联系电话π0452-2111213、18804521088　　传真π0452-2111213　　邮政编码π230200　　八、监管银行(账户监管人)π国家开发银行股份有限公司黑龙江省分行　　住所π黑龙江省哈尔滨市南岗区湘江路131号　　负责人π肖志明　　联系人π杨立刚、潘哲峰、陈希　　联系电话π0451-53907855、53907917、53907732　　传真π0451-53907822、53907817　　邮政编码π150090　　九、债权代理人π国开证券有限责任公司　　住所π北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层　　法定代表人π黎维彬　　联系人π彭鹏、范瑾怡、刘楚妤、侯志鑫、崔晓昭、黄?F曦　　联系地址π北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层　　联系电话π010-52825750、52825745、51789220　　传真π010-52828455　　邮政编码π100007　　十三、备查文件目录　　(一)国家有关部门对本期债券发行的批准文件;　　(二)《2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》;　　(三)《2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》;　　(四)发行人最近三年经审计的财务报告(连审);　　(五)本期债券信用评级报告;　　(六)本期债券法律意见书.

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